보험 블로그
보험설계사를 위한 실무 가이드 — 고지의무, 심평원 진료기록, 보험 AI 활용까지.
AI 활용
보험설계사 고객관리(CRM) 제대로 하는 법 — 갱신·면책·생일 놓치지 않기
보험설계사가 고객관리에서 가장 많이 놓치는 갱신·면책 종료·생일 시점을 자동으로 챙기는 방법과, 엑셀·수기 관리의 한계를 정리했습니다.
5분 · 2026-07-07읽기
보험 실무보험금 청구 가능 여부 확인하는 법 — 진료기록으로 미리 점검하기
보험금 청구가 가능한지 헷갈릴 때, 진료기록과 약관을 대조해 미리 점검하는 방법과 청구 누락을 막는 체크포인트를 정리했습니다.
5분 · 2026-07-07읽기
AI 활용보험설계사가 AI를 활용하는 5가지 방법 (2026)
고지사항 분석·진료기록 분석·상품 매칭·청구 안내·CRM 자동화까지, 설계사가 AI로 업무를 바꾸는 5가지 방법.
6분 · 2026-06-10읽기
보험 실무심평원 진료기록 조회 방법 — 내 진료·투약 내역 확인하기
심평원에서 내 진료·투약 내역을 본인인증으로 조회하는 방법과, 보험 가입·청구에 활용하는 법을 정리했습니다.
4분 · 2026-06-10읽기
보험 실무고지의무 위반이란? 보험설계사가 꼭 알아야 할 고지의무 총정리
고지의무가 무엇이고 위반하면 어떤 일이 생기는지, 그리고 청약 전에 리스크를 미리 점검하는 방법을 정리했습니다.
5분 · 2026-06-10읽기